영국 런던 근교의 대저택을 배경으로 중산층 가정의 13살 소년인 레오가 친구인 마커스의 저택에 여름방학을 보내기 위해 찾아간다. 소년 레오는 저택에 도착하자마가 처음 본 친구 마케스의 누나 마리온을 보고 한눈에 반해버리게 된다. 마리온은 보어전쟁에 참전했던 트링햄과 결혼을 약속한 사이이다. 부자들의 저택에서 적응하기 힘든 중산층 자제인 레오를 마리온은 따스하게 감싸준다. 점점 더 마리온과 가까워지는 레오. 레오는 조금씩 마리온의 비밀을 알아가기 시작한다. 사실 마리온은 저택의 일꾼 중 한명인 버거스와 깊게 사랑하는 사이였다. 하지만 둘의 사랑은 비밀일수밖에 없고 레오는 이들의 사랑의 편지를 전달해주는 '중개인', 즉 사랑의 메신저 가 된다. 처음에는 정확한 관계를 모르고 편지의 전달을 시작하는 레오, 하지만 점점 상황을 깨달아가고 '사랑'의 의미가 무엇인지, 그리고 이들의 '부적절한 관계'가 무엇을 의미하는지 눈을 떠가게 된다. 레오의 13번째 생일날. 레오가 전달해주는 편지는 마리온의 어머니에게 눈치 채이게 되고, 마리온이 버거스와 사랑을 나누고 있는 현장을 레오의 손을 이끈 어머니가 발견하게 된다. 그 후 강제로 두 사람은 헤어지게 되고, 버거스의 자살로 이어진다. 수십 년 후, 레오는 다시 저택을 찾는다. 바깥세상은 너무나도 빨리 모든것이 변했을 터인데, 저택은 마치 시간이 멈춘 듯 그 자리에 그 모습 그대로 서 있다. 버거스를 닮은 젊은이의 안내로 이미 할머니가 되어있는 마리온을 만나게 되는데....


1차 세계대전이 일어나기 전인 20세기 초 영국의 교외를 배경으로, 13세 소년 레오가 귀족 친구의 초청으로 방학을 보내면서, 친구의 누나인 메를린과 농부인 테드의 밀회를 연결해주는 편지 심부름을 하게 되면서 이를 통해 이해할 수 없는 어른들 세계를 엿보면서 깨닫는 이야기. L.P. 하트리의 '중개인'이 원작이다. 인간 차별을 극도로 혐오하는 것을 작품에 꾸준히 잡아온 감독은 전통과 계급을 중시하는 영국 사회의 답답함을 두 계급간의 갈등으로서, 매우 객관적이고 서정적으로 보여준다. 깊은 동굴처럼 찍어낸 귀족의 대저택의 어두운 회랑, 그리고 위에서 내려다본 교회의 부감 쇼트들은 암울한 분위기를 전달하는 반면, 농부 테드가 등장하는 전원 풍경은 밝고 화사한 야외 장면으로서, 극도의 대비로 계급간의 모습을 보여준다. 대담한 여성 역을 맡은 줄리 크리스티는 <닥터 지바고>의 라라 역으로 알려진 영국 배우로, 연기력도 좋아 오스카상도 받았다. 상대 농부역의 알란 베이츠는 터프하고 야성적인 남자 역을 잘 맡았다.

-1971년 24회 칸느 영화제 황금종려상을 받은 명실상부한 조셉 로지의 대표작!!
1971년 전미영화평론위원회 선정 영화 TOP 10
- 계급과 전통을 중요시 여기는 한 사회!! 여기 불행의 늪으로 빠져 희생양이 되어
평생을 불행의 삶으로 살아야 했던 두 남녀의 애절한 사랑의 이야기
- 사랑이 없는 인생은 저주...그 마지막 대사가 우리의 마음에 젖어든다.
- L.P. 하트리의 원작소설, 해롤드 핀터가 각색하여 시나리오로 완성한
13세 어린 소년눈에 비춰진 엄격한 신분사회에서 피어난 애절한 사랑이야기!
- <닥터 지바고>줄리 크리스티의 차가운 매력 <왕이 된 사나이>알란 베이츠의 명품연기!!