미 공군 소령인 로이드(말론 브란도 분)는 한국전에 참전해 뛰어난 공로를 인정 받은 공군의 영웅이다. 일본 가베로 전출된 그는 웹스터 장군의 딸이자 자신의 약혼녀인 아일린(패트리샤 오웬스 분)과 재회하고 오랜만에 편안함을 느끼지만 두 사람은 결혼과 사랑, 그리고 현실 속에서 작은 갈등을 느낀다. 한편 그의 부하 켈리는 일본 여인인 카쓰미와 결혼을 한다. 상부의 만류에도 불구하고 미국의 시민권을 포기하면서까지 일본 여인과 결혼하는 그를 이해할 수 없었던 로이드. 그러나 마츠바야시 극단 최고의 스타 하나오기를 만난 로이드는 한순간에 그녀에게 매료되고 만다. 하나오기는 미군의 폭격으로 가족을 잃은 이후로 미군들을 멀리하지만 로이드의 끊임없는 구애 끝에 두 사람은 사랑에 빠진다. 상부에서는 미 공군의 영웅인 그가 일본 여자와 가깝게 지내는 것을 눈치채고 엄격한 규율을 적용시키는데….

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