줄리앙(리차드 기어분)은 부유한 여자만 상대하는 일급 남창이다. 앤의 도움으로 변신을 거듭하는 줄리앙은 상류 사회의 여인들과 만남을 지속하며 매력적인 남자로 거듭난다. 많은 고객을 거느리고 있어 모든 포주들에게 최고의 인기를 구가하고 있는 줄리앙은 어느 날, 고급 호텔에서 미셸 부인(로렌 허튼 분)이라는 여인을 우연히 만나 호감을 갖게 된다. 며칠 후 미셸 부인이 줄리앙을 찾아오고 둘은 뜨거운 정사를 벌인다. 그런 얼마 후 줄리앙과 함께 지낸 한 여인이 시체로 발견되고 줄리앙이 범인으로 몰린다.
함께 있었던 여인이나 동업자도 자신의 치부가 밝혀지는 게 두려워 줄리앙의 알리바이에 협조하지 않는다. 줄리앙과 싸우던 리온이 죽자 줄리앙은 체포되어 법정에 서게 되고... 아무에게도 도움을 받지 못한 채 궁지에 몰리던 줄리앙 앞에 나타난 미셸 부인. 공개적으로 그의 알리바이를 보증해 주는데...

- Theatrical Trailer (극장용 예고편)
- Scene Selections (장면선택)
- 지역코드 : 3 / Dual Layer